In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Social-Selling Kontakt (Interessenten, Verkäufe) mit dem Programm Trello managen kannst.

Trello kannst du wie ein CRM-System benutzen und somit die Daten deiner Interessenten an einem Ort ablegen und verwalten. Die Anmeldung ist kostenlos.Hier kannst du dich direkt anmelden:Trello Konto erstellen

Sobald die Anmeldung erfolgt ist, gelangt ihr auf die Startseite und könnt direkt euer erstes Board erstellen. Hierzu wählst du einfach einen passenden Namen für dein Board wie z.B. "Verkäufe" und kannst dann direkt loslegen deine Daten einzutragen.

Zunächst gelangst du auf die "Boardseite". Dort werden dir verschiedene Säulen/thematische Regionen angezeigt. Diese kannst du miteinander austauschen, um die Reihenfolge abzuändern und natürlich auch umbenennen.

Unter jeder Säule lassen sich "Karten" anlegen. Hier legst du einfach für jeden Interessenten eine neue Karte an und ordnest diese dann der entsprechenden Säule zu.

Wir empfehlen dir mit den folgenden Säulen zu arbeiten:

1. Social Selling bzw. Interessenten

2. Erstgespräche

3. Nachfass

4. Ausstehende Vertragsunterzeichnung

5. Zahlung ausstehend

6. Zugriff bekommen

7. Kunde

8. Upsellkunde

9. Kein Interesse

Wie arbeitest du nun mit deinem Trello-Board?

Angenommen, du bist mit einer Person in Interaktion über z.B. LinkedIn oder Facebook, deine Erstgesprächsseite oder aufgrund einer Empfehlung. Das ist also eine Person, die Interesse hat. Für diese Person erstellst du jetzt unter Punkt 1 (Social Selling bzw. Interessenten) eine neue Karte. Öffne anschließend die Karte von der gerade angelegten Person, sodass dir das Profil angezeigt wird.

Folgende Informationen kannst du nun im Profil hinzufügen:

Beschreibung (z.B. Vertragsdetails)
Aktivitäten (z.B. notieren "Wünscht sich in einem Monat ein Gespräch" oder einfach die Nachricht des Interessenten einfügen)
Fristen (rechts entsprechendes Datum und ggf. Uhrzeit auswählen)

Durch das Setzen von Fristen wird dir in der Übersicht das jeweilige Fälligkeitsdatum angezeigt. Sollte es sich um ein Datum in naher Zukunft handeln, wird dieses automatisch vom System farblich (gelb oder rot) markiert.

Wenn dein Interessent ein Erstgespräch mit dir führen möchte, verschiebst du ihn im nächsten Schritt unter Punkt 2 "Erstgespräche", indem du die Karte einfach nach rechts verschiebst.

Nach dem Erstgespräch kannst du die Person dann unter den Punkt 3 "Nachfass" (erneute Kontaktaufnahme) verschieben, sofern er Interesse hat. Wichtig hierbei - setze dir unbedingt ein Nachfass-Datum (Fälligkeitsdatum)!

Bitte notiere dir folgendes in den Aktivitäten:

Was ist geschehen?
Was ist das Fazit des Gespräches?
Was wäre eine super wichtige Notiz für den Nachfass? (Wie kann ich die Person am besten ansprechen? Was ist der Person super wichtig?)

Wird der Interessent dann zum Kunden, verschiebst du ihn unter Punkt 4 "Ausstehende Vertragsunterzeichnung"). Wir geben unseren Kunden immer 3 Tage Zeit, um den Vertrag zu unterzeichnen. Entsprechend setzt du dir dann wieder ein Fälligkeitsdatum. Solltest du kein Feedback in dieser Zeit bekommen, verschicke eine kleine Erinnerungsnachricht.

Wichtig: Du musst am Anfang keinen Vertrag haben. Du kannst zu Beginn auch vertragsunabhängig arbeiten.

Wenn der Vertrag unterzeichnet wurde, schiebst du die Person unter Punkt 5 "Zahlung ausstehend" und wartest, bist die Zahlung eingegangen ist. Auch hier solltest du ein Fälligkeitsdatum einstellen (3-5 Tage).

Sollte es einen Mitgliederbereich/eine Gruppe gehen, kannst du der Person den Zugriff erteilen und sie unter den Punkt 6 "Zugriff bekommen" ablegen. Wenn dies nicht der Fall ist, benötigst du diesen Punkt nicht und kannst den Kunden unter Punkt 7 "Kunde" verschieben. Hier stellst du dann als Fälligkeitsdatum das Enddatum der Zusammenarbeit ein. Es macht jedoch Sinn, dass Datum auf eine Woche vor Ende zu legen, um nochmal Rücksprache mit dem Kunden zu halten, ob Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit besteht.

Wenn das geschehen ist, verschiebst du den Kunden unter Punkt 8 "Upsellkunde". Wenn der Kunde Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit hat - wunderbar! Dann schiebst du den Kunde wieder unter Punkt 7 "Kunde" oder ggf. Punkt 3 "Nachfass", wenn die Person nicht direkt weitermachen möchte. Wenn nicht, ist das auch ok. In diesem Fall würdest du den Kunden dann unter Punkt 9 "Kein Interesse" verschieben.

Kleiner Tipp:

Sagen wir die Person ist ein Kunde und hat eine Ratenzahlung mit dir vereinbart. In diesem Fall kannst du rechts mit farbigen Labels arbeiten, damit du weißt, ob alle Zahlungen eingegangen oder noch etwas offen ist (z.B. Vertragsunterschrift). Die Labels kannst du individuell benennen.

Social Selling Kontakte mit Trello managen

Schritt 1 – Herzlich Willkommen – So findest du dich im Programm zurecht

Schritt 2 - Dein Online-Angebot definieren

Schritt 3 - Verkaufen üben

Schritt 4 - Erstgespräche gewinnen

Bonus Modul

Aufzeichnung aller Mentoringcalls